变形者不会变形以外的巫术，但他们天生就是战斗的好手，尤其是动物形态是超级猎手的那些。
布莱克兄弟听了一嘴狼人和其他变形者分裂的八卦，大意是远古时期，数量最多的狼人为了争夺变形者老大的位置和狮人、虎人、豹人、豺狼人、鬣狗人同时开战，死了一堆族人后被吸血鬼趁虚而入。
一部分狼人变成了吸血鬼的奴隶（狼鬼），一部分狼人变成了渴血的怪物（满月诅咒），剩下的狼人（变形者）自觉无颜面对其他变形者兄弟便自行退出联盟，开始满世界追杀那些玷污狼人高贵血统的叛徒。
布莱克兄弟：理解理解。
“理解啥？”
“巫师也有纯血疯子。”
“那你们没有变成怪胎真是太幸运了。”
“……”你礼貌吗？
“麻瓜都知道，近亲结婚一定会出大事。”臭鼬桑科用爪子在地上画了几
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